在過(guò)去的一年里，金融去杠桿的持續(xù)推進(jìn)，強(qiáng)監(jiān)管政策的持續(xù)發(fā)力以及金融科技的不斷滲透等因素，對(duì)中國(guó)銀行業(yè)的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生了重大影響，銀行家們對(duì)此感受尤為強(qiáng)烈。

12月22日，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了《銀行家調(diào)查報(bào)告（2017）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《報(bào)告》），對(duì)銀行理財(cái)、同業(yè)業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)金融、資產(chǎn)管理、債轉(zhuǎn)股、房地產(chǎn)、金融風(fēng)險(xiǎn)防范等多個(gè)銀行業(yè)高度關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行了深入調(diào)研。

超九成銀行家對(duì)“監(jiān)管力度增強(qiáng)”感受強(qiáng)烈

十九大報(bào)告強(qiáng)調(diào)“健全金融監(jiān)管體系，守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線”。剛剛結(jié)束中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，亦將“防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)”定為未來(lái)3年的攻堅(jiān)戰(zhàn)之一。

《報(bào)告》指出，風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制是本次調(diào)查的關(guān)注點(diǎn)，綜合對(duì)比2010年至2017年的調(diào)查數(shù)據(jù)可知，“全面提升風(fēng)險(xiǎn)管控能力”一直是中國(guó)銀行業(yè)的經(jīng)營(yíng)核心和戰(zhàn)略重心。

《報(bào)告》顯示，超過(guò)六成（64.8%）銀行家認(rèn)為，當(dāng)前面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)仍是信用風(fēng)險(xiǎn)，具體表現(xiàn)為部分地區(qū)經(jīng)濟(jì)和行業(yè)經(jīng)營(yíng)下行、不良貸款壓縮受阻等現(xiàn)象。同時(shí)，銀行家們更加注重風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與監(jiān)測(cè)，各家銀行也正在不斷加強(qiáng)貸前審查、貸中監(jiān)控以及防火墻建設(shè)，力求從源頭切斷風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)傳遞。

此外，在監(jiān)管形勢(shì)呈現(xiàn)強(qiáng)監(jiān)管、重合規(guī)、嚴(yán)問(wèn)責(zé)的背景下，銀監(jiān)會(huì)組織開(kāi)展了系列專(zhuān)項(xiàng)治理活動(dòng)，加大了對(duì)銀行自查和監(jiān)管監(jiān)察及問(wèn)責(zé)處罰的力度。

調(diào)查顯示，對(duì)于監(jiān)管力度的增加，超九成銀行家“感受強(qiáng)烈”，其中近五成銀行家“感受非常強(qiáng)烈”。

面臨不斷加大的監(jiān)管行政處罰力度，大多數(shù)銀行家評(píng)價(jià)正面。69.4%的銀行家認(rèn)為“有利于銀行提升合規(guī)水平，健全風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控機(jī)制”，69.2%的銀行家認(rèn)為“有利于提高管理人員風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)意識(shí)，強(qiáng)化高管責(zé)任”，67.5%的銀行家認(rèn)為“有利于整治市場(chǎng)亂象，營(yíng)造良好經(jīng)營(yíng)環(huán)境”。

第三方支付成為銀行家最關(guān)注領(lǐng)域

《報(bào)告》還顯示，金融科技領(lǐng)域的發(fā)展演變正在受到各方廣泛關(guān)注。金融科技依托互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)，不僅幫助銀行實(shí)現(xiàn)了精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)、提升服務(wù)體驗(yàn)，而且大幅提高其風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)經(jīng)營(yíng)水平。

在《報(bào)告》針對(duì)銀行家最應(yīng)該關(guān)注的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)的調(diào)查中，科技創(chuàng)新與技術(shù)進(jìn)步最受銀行家關(guān)注（59.1%），這一數(shù)值每年都有所提升（2015年41.4%，2016年44.7%）。

其具體表現(xiàn)在，銀行家持續(xù)關(guān)注科技與金融的融合，但不同類(lèi)型的銀行關(guān)注點(diǎn)不同。七成銀行家認(rèn)為金融科技對(duì)支付結(jié)算影響最大，第三方支付成為銀行家最關(guān)注領(lǐng)域，七成銀行家認(rèn)為，金融科技對(duì)支付結(jié)算業(yè)務(wù)的沖擊量最大。隨著網(wǎng)絡(luò)支付和移動(dòng)支付的迅猛發(fā)展，第三方支付方式已經(jīng)成為人們?cè)絹?lái)越頻繁使用的支付模式。

 從金融科技不同領(lǐng)域的維度看，調(diào)查結(jié)果顯示，隨著支付寶、微信錢(qián)包等服務(wù)的出現(xiàn)和普及，第三方支付成為銀行家最關(guān)心的領(lǐng)域，獲得了48.0%的關(guān)注度。智能投顧則吸引了32.9%的銀行家注意，互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品代銷(xiāo)（29.4%）、電子貨幣（25.0%）、電子自動(dòng)交易（23.4%）和網(wǎng)絡(luò)借貸（23.0%）均吸引超過(guò)20%的銀行家注意。

《報(bào)告》中關(guān)于未來(lái)三年銀行信息科技建設(shè)投入的調(diào)查結(jié)果顯示，銀行家在銀行信息化技術(shù)建設(shè)中的投入將繼續(xù)增加。45.7%的銀行家表示，將在未來(lái)三年加速信息系統(tǒng)建設(shè)、大幅增加投入，這一比例較2016年調(diào)查結(jié)果增加了5.5%。

《報(bào)告》同時(shí)指出，銀行家們普遍認(rèn)識(shí)到，金融科技領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)、尤其是銀行自身的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)以及來(lái)自P2P網(wǎng)絡(luò)借貸行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)值得警惕。

超七成銀行家認(rèn)為房?jī)r(jià)將上升或持平

2017年以來(lái)，一線城市限購(gòu)政策逐漸升級(jí)，二線城市也逐漸開(kāi)始限購(gòu)，三、四線城市房地產(chǎn)市場(chǎng)熱度較前幾年有所上漲。《報(bào)告》中針對(duì)銀行家對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)未來(lái)走勢(shì)的調(diào)查結(jié)構(gòu)顯示，超過(guò)七成的銀行家認(rèn)為房地產(chǎn)價(jià)格和銷(xiāo)量將上升或持平。

值得注意的是，區(qū)分不同類(lèi)型城市，銀行家最為看好二線城市房地產(chǎn)市場(chǎng)，近九成的銀行家認(rèn)為房地產(chǎn)市場(chǎng)的銷(xiāo)量和價(jià)格會(huì)上升或至少持平。這比過(guò)去兩年呈明顯上升趨勢(shì)；對(duì)于一線城市，超過(guò)七成銀行家認(rèn)為房地產(chǎn)市場(chǎng)的銷(xiāo)量會(huì)上升或持平，超過(guò)八成銀行家認(rèn)為房地產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格會(huì)上升或持平。2016年這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)分別是90.2%與92.1%。

《報(bào)告》指出，由于北京、上海、深圳等一線城市房地產(chǎn)市場(chǎng)接近飽和、限購(gòu)政策嚴(yán)格，部分購(gòu)房需求向二線城市發(fā)生了轉(zhuǎn)移。其人口、產(chǎn)業(yè)和資源的集聚效應(yīng)也對(duì)周邊郊區(qū)和次中心城市產(chǎn)生“溢出效應(yīng)”，從而出現(xiàn)從中心向外圍的擴(kuò)散趨勢(shì)。

就三、四線城市而言，《報(bào)告》指出，超過(guò)七成銀行家認(rèn)為房地產(chǎn)市場(chǎng)的銷(xiāo)量和價(jià)格會(huì)上升或至少持平，去年這兩項(xiàng)指標(biāo)分別為51.4%與56.6%，有了較大提升。

在房地產(chǎn)調(diào)控政策深化、房地產(chǎn)行業(yè)景氣度逐步回落以及監(jiān)管政策施壓的背景下，銀行對(duì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸保持了謹(jǐn)慎的態(tài)度。27.5%的銀行家認(rèn)為，針對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)“過(guò)熱”的城市，開(kāi)發(fā)貸應(yīng)投向以保障性和普通商住為主，嚴(yán)控商用房貸款。38.6%的銀行家認(rèn)為，針對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)“過(guò)冷”的城市，應(yīng)設(shè)計(jì)創(chuàng)新靈活的個(gè)人住房貸款和還款方式，鼓勵(lì)居民買(mǎi)房。

當(dāng)前階段，相比于房市“過(guò)冷”城市的去庫(kù)存需求，銀行家更重視控制熱點(diǎn)城市新增住房開(kāi)發(fā)貸款，堅(jiān)持“房子是用來(lái)住的，不是用來(lái)炒的”原則。按區(qū)域劃分來(lái)看，東部地區(qū)有61.9%的銀行家更關(guān)注房地產(chǎn)市場(chǎng)“過(guò)熱”帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，這一點(diǎn)高于其他地區(qū)的比例。

《報(bào)告》指出，這主要是因?yàn)?，我?guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)“過(guò)熱”城市相對(duì)集中在東部沿海的一二線城市，房地產(chǎn)市場(chǎng)在今年監(jiān)管政策的施壓下，東部地區(qū)對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)“過(guò)熱”的城市的用房貸款更加重視。